さる間、牛若殿、鞍馬の奥僧正が崖といふ所へ、夜な夜な通ひ給ひけり。天下を治めんそのために、兵法稽古の嗜みなり。そもそも兵法と申すは、三略の術書たり。昔、大唐商山のそうけいが伝へし秘書なり。吉備の大臣入唐し、八十四巻の中よりも、四十二帖に抜き書いて、我が朝へ渡されしを、坂の上の利仁、九年三月に習ひ、敵を鎮め給ひけり。さてその後に田村丸、十二年三月に習ひ、奈良坂山のかなつぶて、鈴鹿山の盗人、かかる逆徒を平らげ、天下を守り給ひけり。さてその後にすたり、叡山に籠められしを、白河印地の兄部、習ふとは申せども、さしたる勇はなかりけり。さる間、牛若殿、只、山岳を走り廻り、古木の枝を伝ひ、御身を軽め給ひけり。

　ここに天狗ども、さし集まり、内議評定するやうは、「そもそも当山は、慈覚大師の秘所として、行人ならではこの山へ、通ふ者もなかりしに、鞍馬寺の牛若が、我等が住みかを嘲る事、その謂はれなきものを、いざや天狗の法罰を、当てん。」なんどと申しけり。愛宕の山の大天狗、太郎坊申すやう、「そもそもこの児、不用にて、親にも師にも不孝ならば、天狗の法罰当つべけれども、父母孝養のそのために、兵法稽古の嗜みなり。父母に孝養ある者は、必ず天道の加護を蒙るに、罰し給はん僉議こそ、しかるべくもなし。」と言ふ。比良の山の次郎坊、進み出て申すやう、「そもそも我等が異名を、天狗と言ふは謂はれあり。昔は人にて候ひしが、仏法をよく習ひ、『我より外に智者なし。』と、大慢心を起こす故、仏には成らずして、天狗道へ堕つるなり。たとへ慢心多くして、この道へ堕つるとも、情けをいかで知らざるべき。いざや牛若合力し、天狗の法を許し、親の敵を討たせん。」

　「尤も、しかるべし。」とて、宗徒の天狗七、八人、若山伏に出立ち、牛若殿の前に行き、「いかに少人、聞こし召せ。そもそもこの辺りに、人住む所候へば、御出あつて暫く御遊び候へや、少人。」とこそ申しけれ。牛若殿は聞こし召し、「これ只者と思さねど、何の子細のあるべき。」と、思し召されける程に、山伏の肩に乗り、そことも知らぬ山を行き、深き谷に分けて入る。「いづくまで牛若を、具足するぞ。怪しや。」と、思し召されける程に、山の気色と木の木立、巌嶺峨々と聳えて、万木枝を並べては、花上苑に盛んなり。離々たる匂ひは香ばしく、松柏緑、色深し。瀧の音冷々と、響き岩間をくぐる音。「これやまことに清涼山の、給孤独園か。」と疑はる。ここは本堂並びに拝殿。玉を磨き、神殿に珠玉を連ね、九重の塔は雲に聳え、坊中、棟を並べつつ、門々甍を続けたり。「か程めでたき御寺の、この川谷にありけり。」と、思し召されける程に、暫く立ちておはします。

　かかりける所に、或る大坊の客殿に、宗徒の大衆百人ばかり連座して、管絃講のもて遊び。簫、笛、琴、箜篌、絃管を調べ、面白かりける座敷なるが、牛若殿を見付け参らせ、管絃をとどめて召請申す。遥かの座上に据ゑ参らせ、山河の美食を調へ、珍饗を尽くしてもてなし申す。乱舞に成れば天狗ども、我劣らじの遊び事。天骨の物の上手が、無尽の曲を尽くして、我劣らじとぞ狂ひける。老僧達、申されけるは、「遊びばかりにて事行くべきか。源平の合戦の、この末にあるべきを、かねて知つて侍るなり。少人の御もてなしに、まなびて御目にかけよ。」と言ふ。

　「承る。」と申して、ゆゆしげなる天狗が、「これは平家の大将、安芸守清盛。」と名乗つて進み出、「安芸国厳嶋の明神の、御計らひによりつつ、この世を今より治むべし。『平家に野心の者をば、都の内に置くべからず。薩摩潟硫黄が嶋へ流すべし。』法皇をば鳥羽の古宮に籠め奉り、清盛が子ども、いよいよ繁昌し、一門六十三人は、いづれも官禄重かるべし。嫡子、次男は左右の大臣、孫は国王、或いは百官卿相なり。『あぶれ源氏の末々を、胤を断つて滅ぼすべし。南都に敵が籠ると聞く。逆徒強くて手に余らば、大仏殿に火をかけよ。』『承る。』と申して、ゆゆしげなる天狗が、『本三位の中将重衡。』と名乗つて、三千余騎を率して、南都へ押し寄せて、大仏殿を焼き払ふ。春日の御咎め強くして、既に早、清盛は、火の病を受け取つて、焦熱地獄の金屋の焔、いかでこれにはまさるべき。『あら、熱や。悲しや。』と、焦がれ死にこそ死んだりける。」と、かやうに清盛の早、一期を語つてさつと入る。

　かかりける所に、ゆゆしげなる天狗が、「これは平家の世継、右大将宗盛。」と名乗つて、冠束帯の装束にて、ゆゆしげにて座せられたり。「不思議や。往んじの乱れの時、伊豆の田中へ流されし、頼朝、世を乱り、伊豆の目代山木を討つて、相模の国石橋山に、旗を靡かせ楯をつく。大庭の三郎押し寄せて、石橋山を追ひ落とす。頼朝主従七騎にて、武蔵の国へ落ち給ひ、国府の六所、分倍に旗を靡かし、続く味方を待ち給ふに、『我も我も。』と参ぜられけるを、着到付けて見給ふに、夜日三日がその内に、頼朝の御勢、二十八万七千余騎、旗の下に相靡き、先陣は相模の国、小林の郷に京を立て、新鎌倉とざざめく。

　「ここに信濃の住人に、木曽の冠者義仲は、平家を攻めんそのために、五万余騎を率し、信濃の国をうつ立つて、越後の府に着きしかば、越路にかかり攻め上り、都間近き越前の、火打が城に陣を取る。平家の人々肝を消し、驚き騒ぎ給ひて、十万余騎にて都を立つて、近江の国とかや、愛発を越えて、木の芽山うち越え、帰るの山に陣を取る。源氏は究竟の城郭に籠つて、左右なく落つまじかりしを、或る人のたばかりに、陽谷の関を破られ、堪へかねて落ち給ふ。平家、後より攻め続く。加賀の国篠原、安宅の戦ひは、天地も響くばかりなり。そこをも義仲うち負けて、加賀越中の国境、倶利伽羅山に陣を取る。平家の人々勝つに乗り、かの山へ攻め上る。その時源氏の氏神、八幡大菩薩の、御計らひによりつつ、平家三万六千余騎は、一夜が内に倶利伽羅の、谷の朽ち木と滅び果つ。平家、逃げて上りしを、源氏、後より攻めかかる。平家、都を落とされ、神器を取つて遥かなる、福原の京に落ち給ふ。

　「さる間義仲は、天下を守護し奉り、ゆゆしく見えて今は早、木曽の政道たるべきが、頼朝の果報に覆はれ、代を背くべき衰相あり。平氏の逆臣は、さすが情けのありつるに、ああら、憂かりけるかな。源氏の逆風、四海に吹き荒れて、雲の上まで浪高し。頼朝、聞こし召されて、『君を守らんためにこそ、義仲、都の守護ともあれ。かへつて天下を悩ますは、重ねて凶夷なるべし。その儀ならば、討手を上せん。』とて、大将には蒲の冠者範頼。この牛若殿、元服して、九郎義経と名乗るべし。牛若をば鞍馬の多門、伊勢の両社、守り、守護し給ひ、金容を顕はし、箕裘の家を継ぐべきなり。これによつて、範頼、義経を両大将と定め、都へ攻めて上るべし。

　「無残やな、義仲は、天下の憎まれ、朝威の罰。弓矢の末もすたれ果て、粟津が原で、討たるべし。義経、都の警固として、『三種の神器、事ゆゑなく、都へ返し申さん。』と、三草の峠、鵯越、搦め手を廻し攻め入るべし。平家、堪へで城を落つ。汀の水屑と成り果つる。終には西海の赤間、門司、壇の浦、早鞆が沖にて、二位殿、先帝、宗盛を始め奉り、平家三万六千余騎は、水の泡と消え果つべし。さてその後に牛若殿、兄に憎まれ給ふなよ。梶原に心許すべからず。兄弟の仲、不和ならば、その身の運は尽くべきなり。六親不和にして、三宝の加護は、よもあらじ。

　「ここまで末をば教へぬ。さてその後を知らぬなり。これまで請じ参らせて、対面申すしるしには、天狗の法を許すなり。これを守りに掛けよ。」とて、鉄の玉を取り出し、牛若殿に参らせて、かき消すやうに失せければ、ありし所はうち失せて、僧正が崖なる、松の枝にぞおはしける。「さては天狗が牛若を、かどへけるよ。」と思し召し、東光坊に帰らるる。